. 만약 지붕과 나무위를 나는 새가 된다면 어떤 기분일까요?
윌리라는 한 소년은 참새들에게 장난감 총을 쏘다가 어느날 참새의 수호자에 의해 참새가 되어 버립니다. 갑자기 윌리의 애완 고양이는 윌리를 점심으로 생각하게 되지만 운이 좋게도 새로운 참새 친구들이 윌리를 구해줍니다. 그들은 나이가 지긋한 참새인 시퍼를 윌리에게 데려옵니다. 윌리에게 나는 법을 가르쳐 주고, 윌리는 그 댓가로 시퍼가 평생 바랐던 지식에 대한 꿈을 충족시켜주기 위해 읽는 법을 가르쳐주는데...